Uutishuoneeseen
Oriola-KD hankkii Ruotsin apteekkihuutokaupassa 171 apteekkia
9.11.2009
Oriola-KD Oyj pörssitiedote 9.11.2009 klo 9.25 Oriola-KD Oyj:n ja KF:n (Kooperativa Förbundet) yhteisyritys Kronans Droghandel Retail AB on allekirjoittanut Apoteket AB:n (julk.) kanssa sopimuksen, jolla se hankkii ruotsalaisen maanlaajuisen 171 apteekkia sisältävän apteekkiklusterin, Pharmacy Company Sweden 2 AB:n koko osakekannan. Kaupan kohteena olevien 171 apteekin Proforma liikevaihto vuonna 2008 oli yhteensä 4,4 miljardia Ruotsin kruunua, ja apteekkien osuus Ruotsin apteekkimarkkinasta oli 14,5 prosenttia. Apteekkien Proforma liikevoitto sisältäen keskimääräiset Apoteket AB:n hallinnolliset kulut oli 183 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2008, 4,2 prosenttia liikevaihdosta. Hankittavan apteekkiklusterin nettovelat olivat elokuun 2009 lopussa yhteensä 136 miljoonaa Ruotsin kruunua. Apteekkiklusterin henkilöstömäärä vuoden 2008 lopussa oli 931. Yrityskaupan käteishinnan arvioidaan olevan yhteensä noin 1,56 miljardia Ruotsin kruunua. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja sen loppuunsaattaminen edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisen (Konkurrensverket) hyväksynnän ja maan lääkelaitoksen (Läkemedelsverket) myöntämän apteekkiluvan. Yhteistyö Kooperativa Förbundetin kanssa Apteekkien hankinnan yhteydessä Oriola-KD ja KF ovat toteuttaneet aiemmin julkistamansa Ruotsin lääkkeiden vähittäismarkkinoita koskevan yhteistyön perustamalla yhteisyritys Kronans Droghandel Retail AB:n. Osakassopimuksen mukaan Oriola-KD:n omistusosuus uudesta yhtiöstä on 80 prosenttia ja KF:n osuus 20 prosenttia. Kronans Droghandel Retail AB:n hallituksen jäsenistä neljä on Oriola-KD:n nimeämiä ja yksi KF:n. Yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty Cecilia Marlow. Yhteistyö mahdollistaa Kronans Droghandel Retail AB:lle uusien apteekkien perustamisen ensisijaisesti KF:n omistamien Coop hyper- ja supermarkettien yhteyteen. Oriola-KD vastaa apteekkiketjun kehittämisestä ja liiketoiminnan johtamisesta. Yhteisyritys toimii Kronans Droghandel -brändin alla. Apteekkien haltuunotto Oriola-KD on valmistautunut Ruotsin apteekkimarkkinan vapautumiseen jo yli 15 kuukauden ajan tavoitteena luoda johtava apteekkiketju Ruotsiin. Tukholmaan on perustettu uusi vähittäiskaupan organisaatio, joka on rakentanut apteekkiliiketoiminnalle tarvittavat prosessit ja osaamisen. Organisaatio on valmis ottamaan apteekkitoiminnan haltuunsa kaupan loppuunsaattamisen jälkeen, yksityiskohtaisen klusterin haltuunottosuunnitelman mukaisesti. Oriola-KD jatkaa liiketoiminnan kehittämistä ja apteekkiketjun laajentamista yhdessä KF:n kanssa. Yritysoston rahoittaminen Oriola-KD ja KF rahoittavat hankinnan osittain 600 miljoonan Ruotsin kruunun pääomasijoituksella Kronans Droghandel Retail AB:hen. Pääomasijoituksen lisäksi Kronans Droghandel Retail AB on sopinut 1,3 miljardin Ruotsin kruunun luottojärjestelystä Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Pohjola Pankki Oyj:n, Sampo Pankki Oyj:n ja Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminnan kanssa. Nordea Pankki Suomi Oyj toimi järjestelyssä agenttina. Lainaa käytetään hankinnan rahoittamiseen, uusien apteekkien perustamiseen liittyviin investointeihin ja käyttöpääomaan Ruotsissa. Luottojärjestelyyn sisältyy lainasopimusten kovenantteja, jotka perustuvat Oriola-KD:n nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä nettovelkaantumisasteeseen. Oriola-KD on aloittanut Ruotsissa Pohjola Pankki Oyj:n kanssa myyntisaamisten myyntiohjelman (myyntisaamisilla ei palautumisoikeutta) rahoittaakseen pääomasijoituksensa Kronans Droghandel Retail AB:hen. Kaupan loppuunsaattamisen jälkeen Oriola-KD:n nettovelkaantumisasteen odotetaan nousevan syyskuun 2009 lopun 44 prosentista 100 prosentin tasolle. Yritysosto tukee Oriola-KD:n strategiaa Apteekkien hankinta tukee Oriola-KD:n strategiaa laajentaa yhtiön toimintaa lääkkeiden tukkukaupasta vähittäiskauppaan kaikissa niissä yhtiön toimintamaissa, joissa se on markkinasääntelyn mukaan mahdollista. Oriola-KD:n täysin omistama tytäryhtiö Kronans Droghandel AB (KD Pharma) on toiminut Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa yli sata vuotta. Viimeisten 40 vuoden aikana tukkuyhtiö on toimittanut päivittäin lääkkeitä kaikkiin Apoteket AB:n apteekkeihin täyttäen alan laatu- ja tarkkuusvaatimukset. Hankinta on Oriola-KD:lle looginen askel laajentumisessa apteekkitoimintaan. Oriola-KD laajentui Venäjän apteekkialan tukku- ja vähittäismarkkinoille vuonna 2008, ja on nykyisin yksi Venäjän johtavista lääkkeiden vähittäis- ja tukkuyhtiöistä. Ruotsin apteekkimarkkinan vapautuminen Ruotsin valtiopäivät päättivät 29. huhtikuuta 2009 maan apteekkimonopolin vapauttamisesta heinäkuun 1. päivästä 2009 alkaen. Apteekkimarkkinan vapautumisen jälkeen myös muut toimijat kuin Apoteket AB voivat harjoittaa apteekkiliiketoimintaa Ruotsissa. Samalla ilmoitettiin, että 466 apteekkia myydään suurille ja keskikokoisille yhtiöille ja että valtion omistukseen jäävät 150 apteekkia myydään pienyrittäjille myöhemmin. Apoteket AB:n omistukseen jää 330 apteekkia. Ruotsin apteekkimarkkinan koko vuonna 2008 oli noin 30,3 miljardia Ruotsin kruunua. "Ruotsin apteekkimarkkinan vapautuminen ja apteekkien hankinta on meille tärkeä strateginen hanke ja erinomainen investointimahdollisuus Ruotsissa. Kronans Droghandel on valmistautunut tähän mahdollisuuteen rakentamalla vähittäiskaupan organisaatiota elokuusta 2008 alkaen ja investoimalla merkittävästi hankkeen toteuttamiseksi. Strategiamme ja tavoitteidemme mukainen Ruotsin markkinoille suunniteltu apteekkikonsepti, yksityiskohtainen haltuunottosuunnitelma ja vahva organisaatio ovat valmiina. Yhteiseen osaamisemme ja huolelliseen valmistautumiseen pohjautuen Kronans Droghandel on valmis toimittamaan lääkkeet turvallisesti ja oikea-aikaisesti kaikissa olosuhteissa.", sanovat Oriola-KD:n toimitusjohtaja Eero Hautaniemi ja Kooperativa Förbundetin toimitusjohtaja Lars Idermark. Kutsu puhelinkokoukseen Oriola-KD Oyj järjestää puhelinkokouksen koskien apteekkien hankintaa Ruotsissa 9.11.2009 kello 16.00 alkaen. Puhelinkokouksen puhelinnumero on (09) 69 379 735 ja vahvistusnumero: 2127424. Puhelinkokouksen kieli on englanti. Oriola-KD Oyj Eero Hautaniemi toimitusjohtaja Kimmo Virtanen varatoimitusjohtaja ja CFO Lisätietoja: Eero Hautaniemi toimitusjohtaja puh. 010 429 2109 sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com Kimmo Virtanen varatoimitusjohtaja ja CFO puh. 010 429 2069 sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com Pellervo Hämäläinen viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja puh. 010 429 2497 sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola-KD Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 02200 Espoo www.oriola-kd.com